恒生银行(00011.HK)

大行:恒生银行最新评级及目标价(表)

时间:18-08-07 11:13    来源:新浪

恒生银行(00011)(00011.HK) 今早股价升近4%,曾最高见214.6元‧。恒生昨(6日)中午公布,至截至今年6月底止中期纯利为126.47亿元,按年升28.55%优于市场预期,每股盈利为6.62元,第二次中期息为1.3元,上半年合共派息2.6元。期内,除税前溢利录按年升27.63%至148.64亿元。总营业收入为295.95亿元,按年升15.22%,其中净利息收入为142.28亿元,升20.43%,净服务费收入为39.89亿元,按年升21.1%。

摩根士丹利发表报告指,恒生银行上半年纯利较该行原预期高出10%,净利息收益率亦按半年扩阔16个基点,核心拨备前营业利润(PPoP)按年升27%优于该行原预期3%。随着息率趋升环境下,料其今年下半年可业绩可延续强劲增长,净息差可进一步扩阔,上调对恒生今明两年每股盈利预测各9.2%及4.7%,分别至12.95及14.56元,该行维持对其“增持”投资评级,上目标价由240元至265元,此相当预测2020年市盈率17倍。

高盛表示,调高对恒生于预测2018年至2020年每股盈利预测各10%、2%及5%,分别至13、13.92及15.07元,以反映其今年上半年盈利趋势,重申对其“买入”评级,上调对其目标价由234元升至248元,此相当预测今年市账率2.89倍。

最新综合8间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)

摩根士丹利│增持│240->265元

高盛│买入│234->248元

摩根大通│增持│225->230元

花旗│中性│213元

里昂│跑输大市│194->206元

瑞银│中性│203.6元

中金│持有│195元

德银│沽售│169->190元

责任编辑:李双双