恒生银行(00011.HK)

高盛:恒生银行给予买入评级 目标价234元

时间:18-08-06 15:15    来源:新浪

高盛发表研究报告,称恒生银行(00011)(00011)上半年每股盈利同比上升29%至6.62元,高于预期,主要因为收入上升及信贷成本下降。高盛估计市场将上调恒生盈测,给予评级“买入”,目标价234元,相当于2018年预测市盈率2.89倍。

值得留意的是,该行称,集团成本同比增长9%,高于该行预期,主因员工成本上升,恒生上半年成本对收入比率,由上年同期29.8%降至27.7%。其净手续费收入同比上升21%,主因资本市场相关活动增加及信用卡收入上升。此外,贷款及存款同比增长分别为15%及10%,虽然其往来及储蓄户口存款比率(CASA ratio)按半年跌7个点子至71%左右,但仍处于高水平。

责任编辑:李双双