恒生银行(00011.HK)

高盛:恒生(00011.HK)上半年股盈优预期 料市场将上调盈测

时间:18-08-06 15:38    来源:东方财富网

高盛发表报告,指恒生银行(00011)(00011.HK)上半年每股盈利按年升29%至6.62元,胜预期,主因收入上升及信贷成本下降。高盛估计市场将上调恒生盈测,给予评级“买入”,目标价看234港元,相当于2018年预测市盈率2.89倍。

集团成本按年增长9%,高于该行预期,主因员工成本上升,恒生上半年成本对收入比率,由上年同期29.8%降至27.7%。其净手续费收入按年升21%,主因资本市场相关活动增加及信用卡收入上升。贷款及存款按年增长分别为15%及10%,虽然其往来及储蓄户口存款比率(CASA ratio)按半年跌7个点子至71%左右,但仍处于高水平。

恒生(00011.HK)现报207.2港元,涨2.37%,暂成交2.68亿港元,最新总市值3961.34亿港元。